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信达助力容大感光发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金项目通过深交所审核

 

2020年9月30日,深圳证券交易所审核通过深圳市容大感光科技股份有限公司(证券代码:300576,证券简称:容大感光)发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的重组申请。


本次交易的方案为容大感光向牛国春、袁毅、李慧、石立会共4人以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式,购买其持有的广东高仕电研科技有限公司100%的股权,同时向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金,其中定向可转债作为本次交易的主要支付工具,占本次交易支付对价的60%,同时作为本次募集配套资金的融资工具。


容大感光致力于PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售,高仕电研主要从事PCB油墨的研发、生产和销售。本次交易完成后,双方将在采购渠道、技术开发、客户资源等各方面产生协同效应,上市公司将进一步拓展产品种类和市场并获得新的利润增长点,同时高仕电研将借助上市公司平台,提升市场认可度,通过集约采购、交叉营销等方式降低生产成本,提高运营效率,进入发展快车道。


广东信达律师事务所担任容大感光本次重组项目的专项法律顾问,经办律师为高级合伙人曹平生律师程兴律师孙伟博律师段青兰实习律师